6 fonds gérés par Ecofi Investissements, société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, reçoivent le label Novethic

Afin d'encourager le développement d'une information plus transparente pour les particuliers sur les fonds ISR et de donner des repères aux investisseurs individuels, Novethic a mis en place un label ISR pour les fonds français.

Dans ce cadre, Ecofi Investissements a obtenu 6 labels, récompenses de son engagement dans la gestion ISR, avec un souci constant de transparence, de simplicité et de pédagogie.

Les OPCVM ayant obtenu le label sont les suivants :

• Epargne Ethique Actions,
• Choix Solidaire,
• Confiance Solidaire,
• Agir avec la Fondation Abbé Pierre,
• Faim & Développement Trésorerie,
• Faim & Développement Equilibre.

François Lett, directeur général délégué et responsable de la gestion éthique et solidaire d'Ecofi Investissements a déclaré : « Je suis particulièrement heureux d'avoir obtenu ces labels, qui permettent de donner aux investisseurs des repères dans la sélection des fonds ISR. Ils récompensent notre engagement depuis plus de 25 ans dans la gestion éthique et solidaire. Ecofi Investissements travaille au quotidien à rendre lisible ses valeurs, et s'attache à diffuser le plus largement possible sa vision et sa méthode en analyse extra-financière ».

Christophe Couturier, directeur général d'Ecofi Investissements a déclaré : « Ces labels s'inscrivent dans une démarche positive qui a pour objet de rendre l'information plus transparente et plus lisible pour les investisseurs. Au-delà de la fierté d'Ecofi Investissements d'avoir obtenu 6 labels et de figurer parmi les sociétés de gestion les plus récompensées, je suis extrêmement attaché à ce que ces labels nous permettent de développer encore davantage de pédagogie auprès de nos clients. Ainsi, l'investissement ISR, en devenant plus compréhensible, pourra se développer et participer à ancrer la finance patiente, basée sur le long terme, dans notre quotidien ».

4 critères regardés avec attention par Novethic...

Le label ISR de Novethic a été donné aux fonds qui sont conformes à 4 critères. Le premier critère exige ainsi que le processus de gestion du fonds utilise une analyse sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) pour au moins 90% du portefeuille. Ce critère met l'accent sur une approche globale, ce qui garantit la prise en compte combinée des trois piliers du développement durable : environnement, social et gouvernance.

Les autres critères concernent :

• la transparence du processus ISR,
• le reporting extra-financier avec des éléments ESG,
• la publication de la composition totale du portefeuille (nom des émetteurs).

Un fonds qui n'offrirait pas toutes les garanties de qualité de gestion extra-financière sur un seul de ces trois critères n'obtiendrait pas le label.

... qui répondent aux exigences d'Ecofi Investissements

Ecofi Investissements a mis en place très tôt dans son processus de gestion une approche globale des critères ESG, avec une méthodologie « best in class » fondée sur les analyses de Vigeo et une analyse propre en interne qui assure l'indépendance dans ses décisions.

Fidèle aux valeurs du Crédit Coopératif, banque des acteurs de l'économie sociale, Ecofi Investissements a été un des pionniers dans le souci de transparence vis-à-vis des investisseurs.

Depuis plus de six ans, elle communique ainsi à ses clients les commentaires extra-financiers des sociétés analysées. Ces commentaires sont aujourd'hui disponibles sur le site internet www.ecofi.fr. Dès 2005, Ecofi Investissements a également clairement décrit dans les prospectus des opcvm les différentes étapes de sa méthodologie extra-financière, soucieuse de donner l'information la plus complète possible aux souscripteurs.

Ecofi Investissements possède ainsi une vision exigeante de la gestion ISR, cherchant à concilier performance et responsabilité dans les investissements, notamment à travers une sélection extrafinancière rigoureuse des valeurs en portefeuille et un exercice responsable des droits de vote.

Cet engagement est basé sur une double conviction :

• les entreprises « socialement responsables » ont une meilleure maîtrise des risques à long terme, ce qui bénéficie aussi à la profitabilité ;
• l'élargissement du spectre de l'analyse des entreprises à des problématiques extra-financières peut contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'économie de marché (politique d'influence).

Le processus d'investissement est crédible par sa rigueur et sa transparence :

• l'obtention d'une note éthique supérieure à celle de l'indice de référence (ASPI Eurozone établi par VIGEO : les 120 valeurs les « plus éthiques ») : traçabilité et transparence ;
• une plus grande pérennité des investissements (taux de rotation du portefeuille <= 2) ;

Le Label Novethic vient ainsi récompenser une démarche de gestion ISR entreprise depuis plus d'une décennie par Ecofi Investissements.

Ecofi Investissements

Société de gestion à taille humaine, proche de ses clients, Ecofi Investissements est une filiale du Crédit Coopératif, banque de référence de l'économie sociale en France. Elle propose une gamme large et pertinente d'OPCVM dans toutes les classes d'actifs, basée sur une gestion de conviction et une culture forte du contrôle des risques. Ecofi Investissements gère aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros d'encours. S'appuyant sur quatre pôles de recherche, elle propose une gestion de conviction avec 21 gérants qui possèdent une longue expérience des marchés (15 ans en moyenne) et une grande stabilité (plus de 9 ans d'ancienneté en moyenne). Elle possède une gamme d'OPCVM monétaires, obligataires et actions, à gestion fondamentale, quantitative, éthique et solidaire. Elle figure parmi les pionniers de la finance éthique et solidaire avec 25 ans d'expérience dans ce domaine (lancement en 1983 du 1er fonds de partage créé en Europe). Forte de son appartenance au Groupe Crédit Coopératif, Ecofi Investissements fait rayonner les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Centrées sur le service rendu à ses clients, elles incitent à travailler sur le long terme, dans le cadre d'une finance patiente - visant à la fois sécurité et performance - ce qui nécessite une analyse en profondeur pour sa gestion. Ses gérants, pour la plupart analystes financiers ou analystes crédit, s'attachent à la sélection des émetteurs, des risques pays et à l'optimisation des données actuarielles et d'allocation d'actifs. Ils peuvent pour cela s'appuyer sur sa recherche économique et sur les analyses extra-financières de son département de gestion éthique et solidaire pour la gestion ISR. Sa philosophie d'investissement fondamentale lui a ainsi permis d'échapper aux investissements hasardeux et fait ses preuves dans la durée. Régulièrement récompensée, Ecofi a été reconnue en 2009 pour la qualité de sa gestion. Elle a notamment obtenu pour la 5ème fois en 6 ans et la 3ème année consécutive le Trophée d'Or le Revenu pour la meilleure performance globale sur 10 ans, tous établissements confondus. www.ecofi.fr

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